Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он служил в военной контрразведке, где отточил навыки стрельбы и рукопашного боя. Его принцип — цель оправдывает любые жертвы, даже собственную жизнь. Но после провала одной из операций, где погиб товарищ, Николая отстраняют от службы. Он убежден: в их рядах есть предатель.
Чтобы вычислить "крота", Устюжанин уезжает в глушь, к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Там он становится управляющим лесного хозяйства. Однако спокойной жизни не выходит — вместо этого Николай ввязывается в опасные разборки с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Вскоре он узнает жуткую правду: его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.
