Константин Логов всегда держал дистанцию — люди приходили и уходили, а работа оставалась. Начальство ценило его за умение распутывать даже самые безнадёжные дела. Но сейчас всё иначе. В тихом районе появился кто-то, оставляющий за собой кровавый след. То ли человек, то ли зверь — следы противоречивы.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Косте не до сказок. Его внимание привлекла Оксана, скромная девушка с тёплой улыбкой. В ней что-то не сходится, а он, против обыкновения, ловит себя на мысли, что хочет ошибиться. Впервые за долгие годы работа переплелась с чувствами.